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文字| 最新摘录的商业评论，作者| 罗智南明

马云解释说，阿里要回归淘宝、回归用户、回归互联网。 它正在寻求一种让商家和消费者都能合理流通的商业本质和商业环境。

张勇出任阿里巴巴集团董事局主席已有1379天。 6月20日，阿里巴巴宣布，张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴董事长兼首席执行官。 阿里集团属于张勇的时代，已经结束了。

接班人分别是被誉为“阿里二号人物”的蔡崇信和阿里巴巴合伙人之一吴永明。

6月20日之前，有媒体报道称张勇即将卸任阿里CEO。

在换帅消息曝光的同时，多家媒体报道称，马云与桃田业务负责人召开会议，并表示目前桃田集团面临的竞争形势非常严峻。 一个公司从行业标杆到消亡，需要半年到一年的时间。 ，在互联网行业，这个速度可能会更快。

马云为淘天集团指明了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。

“淘宝、用户、互联网”并不是新词，但却是淘宝的根基。

虽然很少露面，但外界依然可以看出，阿里重大变革的幕后推手就是马云本人。

从今年3月份阿里的大变故，到如今张勇的辞职，可以证实马云此次回归是为了稳住阿里的根基，而另一个方面也说明阿里已经到了紧急关头，而根本上公司的电商业务已经到了需要刮骨解毒的阶段。

阿里改革风起云涌。 此次，蔡崇信、吴永明带头，围绕“淘宝、用户、互联网”做文章。 阿里势必再次搅动电商界。

此次，阿里巴巴派出了老将蔡崇信和吴永明。 其中一位是阿里巴巴合伙人制度的创始合伙人之一。 另一人曾带领团队创建阿里巴巴之母，孵化移动淘宝。 他们拥有全球视野和专业的技术背景。 。 可谓是强强联合。

阿里换帅，马云开创新局面

这次人事变动来得突然，却也在意料之中。

三个月后，阿里的巨变尤为引人注目。

3月28日，阿里巴巴宣布组织变革为“1+6+N”架构，各业务建立了董事会领导的CEO负责制。

“1”代表阿里巴巴集团，“6”代表阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际电商、大文娱六大事业群，“N”代表旗下多个业务公司其旗下包括阿里健康、高鑫零售、盒马鲜生等，以及阿里未来可能创建或投资的公司。

当时，张勇表示：符合条件的企业集团和企业未来有独立融资上市的可能。

很快，5月18日，阿里巴巴旗下企业宣布上市计划：阿里云从阿里巴巴集团分拆独立上市； 菜鸟集团启动上市计划，预计未来12至18个月内完成； 盒马启动上市流程，预计将在6至12个月内完成。

与此同时，阿里国际数字事业群启动外部融资，六大事业群正式成立董事会。

距离5月18日公开上市计划才过去一个月，阿里在6.18刚过就公布了张勇的辞职通知，可见这一变化的力度和速度。

经过这次变革，阿里的架构越来越扁平化、去中心化，有一种“培养放手”的倾向。

确实，阿里太重要了。 自从电商业务起步以来，阿里在全球的地位是韩东无法比拟的。 然而，摊位越来越大，阿栗桌上的菜肴也越来越多，却很难为每道菜打造出独特的风味。

桃田、阿里云、菜鸟、盒马、大文鱼……关于阿里的故事越来越多，却没有想象中那么精彩。

人们不得不面对的一个问题是，肆意发展的互联网时代已经结束，商业创新也必须考虑成本效益。 越来越多的行业领袖喊出了降本增效的口号，预示着互联网未来的走向。 。

作为行业巨头，阿里自然面临着比其他公司更大的压力，结构调整是必然选择。 长年烧钱培育出来的各大业务线，现在必须自力更生。

马云用“三个回归”为阿里未来指明了方向，并把淘宝放在第一位，表明阿里电商的基础不能丢，必须主动加强。 淘宝已经没有退路了。

马云对于这场旷日持久的重大变革的态度很明显：让阿里“瘦身”，让架构扁平化，独立、聚焦、缩减、整合。

“电商、用户、互联网”是阿里之根。 如今外敌内忧蜂拥而至，阿里的转型只是一场“护根运动”的开始。

马云不想在电商舞台上输

阿里电商的衰落表现在多个方面：

从市场份额来看，阿里一度占据中国电商80%的市场份额。 到2021年，阿里市场份额下降至52%；

从市值来看，六年前，阿里市值接近5000亿美元，是中国电商行业当之无愧的第一。 然而，到2023年，这个数字将仅为当时的一半。

桃田集团目前面临的竞争形势十分严峻，而已经退休的马云还在为阿里的事情发愁。

据《后来》报道，5月下旬，马云召集桃田集团业务负责人召开小型沟通会。 淘天集团CEO戴山，产业发展部三位负责人王海、刘鹏、刘一曼，淘宝直播负责人程道芳均出席。 桃田集团首席财务官李波、菜鸟集团首席执行官万林出席会议。

马云为淘天集团指明了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。 马云判断，下一步是淘宝的机会，而不是天猫的机会。

回归淘宝，意味着淘天集团未来将以更大力度支持中小企业。

中小企业已经被阿里抛弃了。

2011年10月，张勇决定发布关于淘宝商城续展招商及规则调整的公告。 技术服务费从6000元提高到3万元、6万元，保证金也增加。

这是一个典型的同一枚硬币正反面的决策。 平台的升级使淘宝商城成为优质商城。 自此，淘宝和天猫的玩法有了明显的区分。 前者服务于中小企业，后者服务于品牌企业。

尤其是天猫独立后，品牌卖家数量快速增长，成为阿里电商体系的一大招牌。 2022年，阿里70%的广告收入将来自天猫品牌商家。

但也引发了淘宝商城的“十月围城”，一批中小企业退出淘宝。

马云指出，阿里妈妈以前靠向品牌商家卖流量轻松赚钱，而阿里妈妈的初衷就是让最小的商家也能买卖广告。 帮助中小商户，可以用AI来服务中小商户。

要知道，按照之前的阿里政策，淘宝是流量输血平台，必须无条件支持天猫，给予天猫流量支持。

当阿里赖以成功的方法论不再适用时，只有迅速改变，才能及时止损。 阿里电商想要回归原来的淘宝生态。 马云给出了两个解决方案：回归互联网和回归用户。

2022年初，戴珊提到了回归用户。 停止GMV是最典型的动作，强调注重用户体验，而淘宝的用户开发和运营重点也从年度活跃买家数（AAC）转向日均。 活跃用户 (DAU)。

但在过去的一年里，尽管很多人意识到了日活跃用户和日活跃买家的重要性，但直到今年4月，各部门才达成共识。 大公司的“企业病”显然不是组织变革就能迅速解决的。 根除。

至于回归互联网，目前还处于马云类似顶层设计的宏伟构想中，具体如何实现还需要一段时间才能弄清楚。

外敌内忧，阿里的底牌在哪里

刚刚过去的618，电商界称其为“史上最辛苦”，但消费者却表现平平。 购物节的营销一如往常，但效果却平平无奇。

不少电商平台高呼口号、参与其中，但最终大多没有公布GMV等重要指标数据。 大家都能猜到背后的原因。

阿里依然是电商行业的龙头老大，但老板已经陷入危机。

财报数据并不好看。 面对以拼多多、京东为首的传统电商企业、以抖音快手为首的直播电商企业、以小红书为首的社交电商企业，淘宝无力招架。

2023财年，阿里巴巴中国零售业务收入为5653.32亿元人民币，同比下降2%。 其中，客户管理收入2903.78亿元，同比下降8%。 阿里表示，淘宝和天猫的GMV同比出现中个位数下降，主要是由于消费者需求减少和竞争加剧。

23日第一季度，阿里营收2082亿元，同比仅增长2%。 电商业务没有增长，国内商业业务收入下降3%。 全年净利润同比下降58.78%。 增利不增收的局面，让人对阿里的未来感到焦虑。

另一方面，拼多多依然保持着快速增长的势头。 一季度，拼多多营收376.4亿元，同比增长58.2%，一季度净利润81.01亿元，同比增长211.6%。 在直播电商方面，龙头抖音来势十分猛烈，2022年，抖音平台电商交易总额（GMV）将达到2080亿美元（约合1.41万亿元人民币），同比增长2021 年增长 76%。

老牌社交平台小红书也在电商领域发力。 一是吸引了大量客商。 据小红书直播部门负责人尹石（姓氏）在讲话中透露，今年1月至4月，小红书将按月直播。 直播数量同比增长290%，直播月购买用户增长220%。 与2022年“618”相比，今年参与小红书“618”的商品数量同比增长约5倍，日均购买用户数同比增长约4倍——今年，供给和消费均实现大幅增长。

拼多多京东和“抖音快红”，几乎每个电商平台都有增长的好消息。 相比之下，淘宝虽然体量大，但很难做大。

强敌包围，淘宝已经到了反击的时刻。

一条会议信息的流出，明确了阿里未来的走向，而从马云对涛天的指示中也可以判断出两个重要信息。

首先，给了淘宝机会。 在当前的消费环境下，拼多多的崛起更多地依靠超低价来吸引消费者、压缩利润、赚足销量。 机会取决于薄利多销。 这从百亿补贴的成功就可以看出。

行之有效的成功路径是可以复制的。 京东深谙这个理念，所以我们看到刘强东比马云早一步回归京东，还想出了百亿补贴来应对压力的想法。

在阿里，取悦“价格敏感消费者”的重任自然落到了淘宝身上。 淘宝无法辜负其深厚的群众基础。 这就是淘宝、阿里的根源。

另一方面，回归淘宝、回归用户、回归互联网，阿里被拼多多抢走了，不仅是消费者，还有中小企业。

财报中，拼多多的技术服务费飙升，但阿里的客服收入却下降。 商户和商品的流通也是平台的命脉。 马云做淘宝的初衷是“让天下没有难做的生意”，但随着淘宝的崛起，中小企业的生意并不好做。

拼多多靠低价换取流量，而淘宝更注重权重。 同时，低廉的价格可以带来更多的销量。 在拼多多，这就像一个极拉的循环。 中小型企业痴迷于销售。 你无法自拔，但你也需要付出利润被削减到更低水平的代价。 在淘宝，这样的机会并不多。

马云解释说，阿里要回归淘宝、回归用户、回归互联网。 也在寻求一种让商家和消费者都能合理流通的商业本质和商业环境。

对手强劲，淘宝还是有优势的。

多年的行业经验积累，使得淘宝在产品以及整个电商模式上已经有了成熟的运营模式，消费者对淘宝的依赖和消费偏好依然存在。 在一项关于“您网购时还使用淘宝吗？”的调查中由连博老板发起，超过44万人参与调查，其中超过21万人经常选择淘宝，5.1万人选择“看看买什么”。 ，淘宝并没有失去群众基础。 无论是产品优势、物流优势，甚至是价格优势，淘宝都没有输。

今年的618，淘宝给出了十足的诚意。 价格方面，以往的购物节，淘宝店普遍给予购物满200立减15折的优惠。但淘宝对用户的诚意却蔓延在每个消费者的购物车里。

此外，淘宝明显加强了对中小企业的支持。 据了解，6月4日至6月13日期间，淘天首次推出中小企业专属618营销渠道：淘宝好价节。 这是电商史上第一个为中小卖家定制的营销IP。

原本倾向天猫的流量也再次回归淘宝。

淘宝的反击才刚刚开始。

这一次，蔡崇信和吴永明领衔。

一个全新的出发，由一位经验丰富的老人带领。 蔡崇信于1999年加入阿里巴巴，是阿里巴巴合伙人制度创始合伙人之一。 2013年之前，他一直担任阿里巴巴首席财务官。

今年5月出任淘天集团董事长的吴永明此前曾担任B2B、淘宝、支付宝等业务的首席技术官。 除了主导相关业务底层技术架构的建设外，他还带领团队创建了阿里妈妈平台，并孵化了手机淘宝，推动了阿里巴巴集团的无线化。

蔡崇信拥有全球化经验和对宏观环境的洞察力。 “这是对阿里巴巴进一步推进国际化的有力支撑。” 吴永明多年来一直关注全球前沿技术趋势的发展，将进一步拓宽阿里巴巴的技术视野，探索以往的前沿技术。 开发引擎的全新方向。

对于老人的新征程，阿里巴巴还有很多新的故事要写。

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