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螺纹：淡季需求偏弱，库存趋于累积

昨唐山钢坯涨3340元/吨稳，上海螺纹报3630元/吨降10元。螺纹利润有所下滑，短期产量继续上升空间有限，但废钢供应相对充足，铁水废钢价差较大，产量高位小幅波动。淡季需求下滑较快，表需自高点快速回落近20%，库存去化放缓，厂库有所累积。短期供应高位，需求季节性转弱，累库背景下现货价格仍将有所承压，预计螺纹价格将以高位震荡为主。

热卷：供需缓慢回升

上个交易日上海热卷报3750元/吨稳。热卷利润持续良好，带动热卷产量快速回升，此外卷螺价差回升也驱动部分铁水回流，后期仍有回升空间。板材需求持续恢复，基建5月当月增速高达11%，后期仍有上升空间，制造业也逐渐复苏，需求仍有边际回升空间。短期来看，板材供需均持续回升，库存相对建材仍快速去化，但短期价格上涨过快下游需要时间消化，此外叠加建材淡季拖累以及基差偏弱，卷价仍将维持高位震荡走势。

铁矿：受前期发运影响 本周到港环比增加

青岛港（601298）PB粉报823元（干基）跌18，普氏62指数报101.5跌1.5。目前钢厂开工率虽略有回落，但产能利用率依旧上涨，铁水产量高位延续，叠加钢厂铁矿库存水平不高，需求延续旺盛，疏港量高位仍增。澳巴发运环比均明显回落，澳洲矿山将开启检修，发运迎来季节性淡季，巴西疫情情况严峻，淡水河谷伊塔比拉综合矿区作业已复工，预计影响产量不到100万吨，后期发运情况仍需紧密观察。目前到港受前期澳洲发运冲量影响，环比大幅回升，港存或将有所维持。供应端扰动较为频繁，基差偏弱，矿价或将高位震荡。

焦炭：现货提涨压力较大

钢材需求淡季来临，钢厂利润偏低下铁水产量高位小幅下滑。同时钢厂库存合适，后期补库空间一般。目前焦企利润不错，供应高位持稳，未见明显回落。焦炭供需边际走弱，缺口收窄，库存持续下滑。目前钢材表需有所下滑，产业链利润分配不均衡下，焦炭提涨压力较大。短期面临调整，但后期山东限产徐州去产能下焦炭供需缺口仍将存在。期价下调空间有限，等待回调后做多。

焦煤：震荡走势

澳煤进口虽有限制，但内外煤价差较大下进口减量较少，蒙煤通关量有所好转。煤矿开工率高位，但在下游采购补库下，煤矿库存压力有所缓解。焦企利润高位，需求端有支撑。同时库存偏低的情况下，仍有小幅补库空间。后期随着焦企逐步落实限产，需求受到一定的影响，焦煤供需边际走弱。且蒙煤通关仍有回升空间，能一定程度上弥补澳煤的缺口。盘面上涨驱动较弱。

动力煤：产地价格偏强，港口偏弱

供应端，产地销售依然较好，车等煤现象依然存在。陕西煤矿安检较严，内蒙地区煤管票按核定产能发放。同时查腐，生产受到一定影响，坑口煤价坚挺。港口供需高位，库存缓慢增长。下游观望情绪较浓下，港口煤价持稳，成交较为一般。下游方面，6月21日沿海六大电厂库存1582.37万吨，日耗66.55万吨，可用23.78天。进口传言再次收紧。产地供应偏紧，内蒙煤管票继续执行，虽与前期相比有所放松，但对供应仍有一定影响。港口供需两旺，库存缓慢恢复。下游逐步进入旺季，日耗处于上升区间。同时电厂库存同比仍小幅偏低，有补库需求。短期下游补库叠加旺季来临对煤价有所支撑，但水电逐步发力，港口持续高调入量下后期库存压力较大，短期煤价上下两难。

玻璃：下游采购节奏放缓

漳州旗滨一条600吨生产线放水冷修。后续计划复产产能增加。下游库存消化需要时间，采购节奏放缓。市场对需求端保持乐观，现货价格较去年偏低，仍有向上修复空间。预计短期现货市场仍将保持价格上涨，涨幅放缓。主力合约预计震荡偏强，逢低做多，下方支撑1440。

纯碱：现货价格预计上调

国内纯碱市场整体走势持稳，部分企业出货尚可，有计划月底或下月初调整价格。部分企业控制低价订单。纯碱市场整体供过于求现状延续，现货报价的提涨更大程度上的意义是为了提升市场信心，稳定成交价格。库存仍处于高位，产量开始增加，对去库不利，下游复产进程加快对需求有一定支撑，预计震荡偏弱，下方支撑位1430。

油料：横盘震荡

最大买家中国需求改善的支撑，昨晚美豆继续反弹，期价在5日线之上收红，尾盘收于873美分，但是近期美豆产区降雨较为充沛，有利于作物生长带来压力，限制上涨空间。

巴西大豆货源供应日趋紧张，升贴水坚挺，进口大豆成本明显提升，目前巴西大豆7-12月毛利在136-172元/吨，若扣除150-180元/吨的管理费用，进口巴西大豆压榨面临亏损，有传言称中国将巴西大豆卖回到巴西压榨厂。加上政策支持力度大，大型饲料养殖集团加大规模投入生猪养殖，近期生猪存栏持续恢复，后期需求前景看好，油厂有挺粕价意愿，提振豆粕价格。但6-8月大豆到港庞大，由于夏季大豆容易发热变质，油厂开机率保持超高，上周油厂压榨量创214万吨历史新高，本周压榨量或仍在215万吨超高水平，沿海豆粕库存连续增加至90.03万吨，环比增加14.94万吨，增幅在19.90%，库存压力加大，部分油厂面临胀库，已有油厂开始催提，抑制粕价涨幅。昨日连粕09在年线附近震荡收星，建议短期按照波段思路操作。

中加关系紧张使得菜籽进口不畅，油厂菜籽库存和菜籽开机率均处于历史同期低位，菜粕库存继续下降至2.35万吨，支撑粕价反弹。但是6-8月大豆月均到港量超高1000万吨，油厂上周压榨量创历史新高的214万吨，豆粕库存快速回升，部分地区面临胀库，而新冠肺炎疫情继续增加，令买家有观望情绪，菜粕成交清淡，抑制粕价反弹幅度。菜粕09在短期均线密集区震荡收阴，目前期价呈现横盘震荡，建议短期按照波段思路操作。

油脂：多单谨慎持有

因全球消费量预计将减少，且迄今为止6月产量预计增加，限制马棕油上涨空间。昨晚马棕油09滞涨回落，尾盘收于2460，跌幅达到1.25%，预计短期马棕油或延续偏强态势。

西马南方棕油协会发布的数据显示，6月1日-20日马来西亚棕榈油产量比5月同期增18.78%，另外，分析师预计今年全球棕榈油消费量将较去年大幅减少220万吨，其表示印度今年油脂的消费量将减少近80万吨，而该国今年棕榈油进口料重挫至810万吨，上一年度则为1,000万吨，使得油脂继续上涨面临阻力。但马棕油6月出口强劲，船运调查机构数据显示6月1-20日棕榈油出口量环比增加55.3-55.7%，产地卖货压力小，报价坚挺令国内进口利润迟迟得不到改善，而本周国内棕油虽增至39.6万吨增12%，但整体仍处低位，预计短期棕油也难有大跌，整体偏强走势尚难改变。昨晚连棕油09在5100关口附近震荡收阴，微跌0.35%，建议前期多单止盈点上移至半年线附近。

国内6-8月进口大豆月均到港有望达到1000万吨，且天热巴西大豆容易引发热损问题，均促使国内油厂尽量保持开机，上周大豆压榨量已经攀升至213万吨/周的历史新高水平，豆油库存亦处于重建过程，油厂商业库存已经增至104万吨周比增8.5%，况且本周起中储粮陆续分批拍卖一些豆油和菜油储备，油脂供应的增多可能会对市场情绪有所干扰，抑制豆油行情走势。不过，产地出口强劲导致其卖货压力较小，国外报价坚挺令国内进口利润迟迟得不到大的改善，限制棕油买船，同时巴西大豆货源日趋紧张，进口成本持续拉升，巴西大豆及美湾大豆压榨按大连盘油粕价已面临亏损，中美关系不确定性较大，及美豆产区随时可能出现天气炒作，市场挺价心理犹在，预计短线豆油行情也难有大跌。豆油09在半年线附近震荡收阴，建议前期多单止盈点适当上移。

6-8月大豆到港量庞大，油厂上周压榨量创历史新高的214万吨，豆油库存明显提升，且中储粮本周拍卖1.564万吨菜油，令菜油结束此前17连阳走势。但由于进口倒挂明显，国内棕榈油近期采购有限，棕榈油去库存加快，买盘涌入令连棕油走势坚挺，带动其他油脂行情。加上，中加关系紧张，及菜油库存处低位，均支持菜油价格，预计短期菜油或呈现高位震荡。菜油09期价在5日线附近震荡，微涨0.28%，建议期价有效跌破5日线，前期多单获利适当平仓离场。

白糖：波澜不惊

洲际交易所（ICE）原糖期货周一收低，交易员称，白糖供应紧俏局面缓解正指引市场情绪。郑糖昨日夜盘横盘震荡，整体变化不大。国内现货市场南宁集团报价5370-5410元/吨，柳州集团报价5420-5440元/吨，昆明中间商报价5280-5380元/吨。交易策略：日内操作为宜。

棉花：新棉生长

洲际交易所（ICE）棉花期货周一下跌，因天气情况良好，以及美国主要产棉区作物生长情况健康打压棉价。6月22日，国际棉花价格指数（SM）73.16美分/磅，涨0.26美分/磅，折一般贸易港口提货价12799元/吨；国际棉花价格指数（M）69.65美分/磅，涨0.27美分/磅，折一般贸易港口提货价12195元/吨。新疆棉花整体长势正常，外贸订单有所恢复但整体需求一般，国内新冠肺炎病例数增加再次引发市场对需求的担忧，预计短期棉价可能震荡整理。

鸡蛋：7弱9强 抄底谨慎

今日主产区山东鸡蛋均价4.91元/公斤，较昨日持平;河北鸡蛋均价5.00元/公斤，较昨日上涨0.10;主销区广东鸡蛋均价5.83元/公斤，较昨日持平;北京鸡蛋均价5.53元/公斤，较昨日上涨0.22。操作：从需求角度看，端午促销需求还有三四天，产区23号为最后发货日，24～26号需求还是好，就说明季节变化需求提前，季节需求好才是真的好，目前有节日需求在，比较难确定季节需求是否同步，否则就只有端午需求。从市场走货看，目前还是端午需求略有好转。从供应角度看，目前价格低，货源还是充足，价格在端午需求中跌到了前低附近，也说明了供应依然充足的，短期来看价格反弹并不稳。07合约上周五减仓收跌，全日再创新低至2713，在逐渐向现货靠拢，建议短期不可抄底；09合约超跌反弹，建议前期空单适度减仓离场。

目前新疆产区主流行情偏稳，采购客商看货寻货现象不多，个别刚需客商补货为主，成交以质论价，走货不快。一级灰枣价格在5.00-8.00元/公斤。期货方面，主力合约红枣2009报收9890，市场仍处于供大于求的格局，建议主力合约在9500-10200区间操作为宜。

苹果：交易氛围清淡

目前销区苹果销售依旧未有明显起色，产区调货客商不多，多是按需少量补货为主，挑拣压价心理普遍，果农卖货情绪较高，但成交量有限，价格承压趋势继续。期货方面，主力合约苹果2010报收7968，日跌幅2.27%，盘面震荡下跌，套袋调研数据基本已出，减产情况相比于坐果调研时略轻，短期建议主力合约逢高做空操作。

玉米、玉米淀粉：稳中上涨

大连港（601880）新粮平舱价2095元/吨，9月基差47，基差走强。点评：昨晚国家粮食交易中心公告，临储玉米拍卖交易规则有所改动，保证金由之前的110元/吨上调至220元/吨，付款期（2000吨以下）由之前30天改为20天，（2000吨以上）由之前45天改为20天，出库期均无变化，仍是75天。受疫情影响，我国进口美农产品落后于第一阶段协议要求，中方考虑向国有进口商额外发放500w吨玉米进口配额，额外配额大概率进国储。明天临储玉米继续投放，阶段性供需偏紧可能有所缓解，注意拍卖粮的出库节奏，谨防市场回调风险。玉米淀粉方面，淀粉全国均价为2538元/吨，较前一日上持平。下游淀粉需求疲弱，玉米高位震荡调整，淀粉或将偏弱走势。玉米主力合约C2009高位震荡整理，拍卖玉米交易规则的利空，叠加拍卖粮出库可能导致短期的供需修复，结合盘面2100点上方需要整理巩固。操作上建议前期多单可逢高适度止盈，端午节前观望为主。

生猪：端午供需双增

6月22日,全国统计口径内生猪均价34.54元/公斤，环比0.79%。其中河南新郑33.8环比0.6%；安徽合肥34.35环比2.23%；山东潍坊34.2环比1.18%；河北沧州34.07环比1.1%；湖北襄阳35环比0%；四川成都35.6环比1.14%；广东惠州37环比0.54%；北京大兴33环比0%；天津静海32.93环比-0.81%。端午临近，各地屠宰企业日提货量有激增现象。养殖端并不持续看好节后行情，顺势理性出栏为主。此外，大车运输费用提高，北方生猪向南销售量受到抑制。预计短期供需双增，价格稳中偏强。

原油：短期偏强

周一（6月22日），WTI原油期货收涨1.88%，报40.73美元/桶，布伦特原油期货收涨1.9%，报43.08美元/桶，上海原油期货SC2008收涨0.27%，报299.4元/桶。基本面：最新数据显示，委内瑞拉上半年石油出口下降近28%，有望达到70多年来的最低水平，原因是油轮船东和运营商暂停了委内瑞拉的原油运输合同。随着近期油价大幅回升，同时此前沙特和科威特表示将不会在7月实施超额减产。一位消息人士称，沙特和科威特正在“努力”重新开放两国共享的中立区的陆上瓦夫拉（Wafra）油田。不过目前该公司还没有重启日期。尼日利亚将于8月将Fordcados油田的原油产量削减到21.8万桶/日，给市场极大信心，OPEC+的超额减产极大可能兑现。之前未达到减产额度的国家将弥补之前的份额，供给端的减少利多油价，给市场极大信心，从技术面和基础面来看短期油价或继续偏强运行。

尿素：供需矛盾逐渐凸显

昨日尿素期货价格继续小幅下降，主力合约UR2009收于1517吨，下降9元/吨。现货市场方面，尿素行情下滑为主，山东、江苏、安徽、山西、湖北等地市场价降幅在20-30元/吨左右，东北、两广、河南、福建等地市价也有10元/吨的降幅。主流地区工厂新单成交一般，报盘多有明显下调。国内尿素日产量在14.7万吨，供应端基本保持稳中稍有增量；需求方面，由于主流地区忙于麦收，农业用肥需求暂时处于空档期，工业需求也较弱，工业板材厂因天气高温，开工率维持低位，复合肥开工率仅4成，需求无强势支撑。虽国内即将迎来追肥旺季，但部分区域用肥习惯改变，用肥量有限，因此后期国内整体需求较为有限。上周末印标未如期招标，但价格大概率为底部支撑；鉴于尿素目前供需矛盾逐渐凸显的情况，短期行情或继续下行为主。

L：需求滞后效应

L2009夜盘震荡偏强。神华PE竞拍结果，线性成交率7.53%，以通达源库为例，起拍价6800，较上日上涨0元/吨，溢价0元/吨成交，成交率4%。LL通用料进口货源从五月中旬开始陆续到港，但目前看对盘面的影响相对有限，一方面是由于国内也处于检修旺季，一定程度抵消进口货源压力，另一方面是需求方面的韧性较强，内需由于前期疫情影响，整体较往年滞后，目前淡季的刚性需求较往年仍较强，而外需的持续恢复，既支撑了整体需求，又抬升了外盘货源价格，这就导致进口套利窗口关闭，内盘价格的上方空间也就打开，在供需并不十分悲观的情况下，给予资金拉涨动力。L09目前价格仍处于上行通道， 6650以上仍有反复，节前先短线操作为主。

PP：非标带动标品

PP2009夜盘震荡偏弱。神华PP竞拍结果，拉丝成交率35%，以常州库为例，起拍价7750，较上日上涨0元/吨，溢价0-10元/吨成交，成交100%。PP供应端目前处于国内检修旺季，一定对冲进口货源影响，而需求端表现依旧亮眼，很好消化上游新增供应，以口罩为例，出口需求依旧火爆，出口已达14亿只/日，其他下游，无论是下游制品开工率的回升，还是终端需求如白电、汽车均有边际好转迹象，且不乏冰箱等需求爆点，且海外需求的恢复，不仅仅缓冲国内供应压力，也通过标品与非标价差，间接拉动内盘价格，海外供需变化对非标影响更大，近期如共聚等非标价格上升，通过影响国内排产变化，进而将价格强势传导至标品，整体价格下方仍存支撑。PP09下方7300附近仍存支撑，节前短线操作为主。

燃料油：低高硫内外表现延续分化，低高硫价差做扩机会

周一夜间低高硫燃料油延续分化，高硫仍然相对弱势，FU2009上涨10元/吨至1715元/吨，FU2101上涨4元/吨至1897元/吨，FU对原油裂解价差继续小幅调整，同时内外价差继续维持-19美元/吨低位。而低硫燃料油维持强势，LU2101夜间上涨52元/吨至2651元/吨，LU2105上涨25元/吨至2799元/吨。上周公布新加坡燃料油库存继续小幅增加94.3万桶至2663万桶。低硫燃料油月差夜间大幅反弹，如我们前期报告中预期未来我国的低硫价格或低于新加坡，因此月差反套的预期不能打得太低，后续低硫燃料油月差操作暂时观望。另外考虑到FU2101面临仓单强制注销以及LU2101可能面临的罐容紧张问题，我们前期推荐的做多LU2101-FU2101价差中长线可继续持有，同时FU2101合约之前的高硫裂解空头继续持有。当前低硫较新加坡存在一定高估，可在内外价差达到45美元/吨以上后尝试介入买新加坡低硫抛LU的操作。

沥青：现货小幅涨价，中长线看多思路不变

周一夜间沥青小幅上涨，BU2009上涨16元/吨至2594元/吨，BU2012上涨22元/吨至2634元/吨，9-12价差小幅调整。近期雨季降雨显著增加影响下游终端消费，上周公布沥青样本炼厂库存累库1.2万吨至56.5万吨，样本社库亦累库1%至66%的库存率水平，而上周产量依旧较上上周小幅增加63.54万吨的水平，但今日炼厂依旧小幅涨价，各地涨价50-80元不等，市场普遍对雨季过后的需求旺季预期打得很足，同样我们依然对于出梅后的消费需求继续乐观看好，前期9-12正套头寸和9月多头中长线底仓继续持有。

PTA：加工费逐步压缩

华东现货市场报盘参考09贴水90元/吨自提，递盘贴水95-100元/吨自提，现货商谈参考区间3600-3650元/吨自提，日内买卖气氛一般，现货加工费550。PTA装置方面，汉邦石化220万吨装置于上周升温，目前尚未出料，计划近期出料；上海金山石化40万吨装置于周末重新投料，目前尚未出料。下游方面，江浙涤丝工厂报价继续持稳，实际成交可商谈优惠，纺企采购热情不高，维持刚需补货居多，个别工厂出货稍好，但整体交投气氛仍较为冷清。供应方面，汉邦石化上周升温重启近期计划出料，上海石化（600688）周末如期重启，加之恒力5#一条新生产线预计月底投产，供应端压力逐步增加，整体利空市场，但好在PTA加工费逐步压缩，加之高温天气来临，未来未检修装置计划外检修及意外或增多，后续装置动态。短期PTA仍处于多头趋势，但随着时间的推移，若无成本端强力助推，反弹动力将出现衰竭，上方压力3800，下方初步支撑3700，进一步支撑3660。TA9-1价差方面，低位正套机会。

乙二醇：跟涨意向下降

内盘行情震荡整理，现货贴水09合约130元/吨附近，现货报3570元/吨，递盘3565元/吨附近，7月下3630元/吨附近。外盘窄幅震荡，重心略有走弱，7月船货报盘在425美元/吨附近，递盘在420美元/吨上下，商谈420-425美元/吨偏内。下游方面，江浙涤丝工厂报价继续持稳，实际成交可商谈优惠，纺企采购热情不高，维持刚需补货居多，个别工厂出货稍好，但整体交投气氛仍较为冷清。原油高位压力显现，昨日化工品跟涨意向下降，乙二醇价格重心小幅回落。本周华东主港地区MEG港口库存约140.4万吨，环比上期增加3.2万吨，由于罐容偏紧，虽然到港依然偏多，但港口库存实际变动幅度较为有限。国内乙二醇供应增加预期仍存，后期开工负荷还有部分提升空间，加之新产能计划投放，供应维持偏宽松格局。短期乙二醇前高附近面临煤化工成本线压制，市场逢高出货意向偏强，上行阻力较大，上方初步压力3740，下方支撑3650。

PVC：等待回调，多单入场

本周新增检修企业不多，部分检修装置下周开工将逐步恢复，预计下周供应量小幅增加。目前西北等上游企业多数保持一定预售，但近期反应高价出货存在阻力，若下周继续接单一般，上游企业实单或将小幅松动。听闻市场到货略有增加，预计社会库存去化将放缓。下游制品企业整体开工变化不大，部分中大型企业仍在搞促销活动，开工在8成左右，但个别反应促销结束后，开工小幅下降。进入6月份，受淡季因素作用，部分企业开工出现下调。综合来看，短期下游开工不会有明显变化，刚需有一定支撑，但下游前期适量备货，或将继续逢低补货为主。整体来看，下周供应压力依然不大，但随着集中检修临近尾声，后续开工负荷有逐步提升预期，供应端支撑减弱；部分港口进口货源仍在陆续到货，并且价格相对偏低，对市场有一定影响；虽然刚需仍有支撑，但受淡季因素作用，部分下游表示开工小幅下降；并且三季度仍有几套新增装置计划投产，而需求持续提振预期减弱，短期看，现货供需面将转弱，但是我们对旺季的需求仍报以较高的期待，操作上建议09等待回调后入场，下方点位可以考虑6000附近。

苯乙烯：短期保持观望

本周，国内苯乙烯行业开工平均负荷在 88.34%左右，环比上周提升 1.28%。周内上游东北亚乙烯涨后走稳，纯苯市场整体回落，苯乙烯生产成本与上周相比大幅提升。而国内苯乙烯市场相比于上周重心阴跌，炼厂亏损空间继续进一步增大。本周苯乙烯三大主力下游 EPS 开工负荷较上周稍有提升；PS 开工负荷基本不变；ABS 开工负荷稍有下降。后期 EPS 和 PS 开工预期稍有提升；ABS 开工预计变化不大。本周苯乙烯江苏社会库存目前总库存量在37.53万吨，较6月15日降0.44万吨；商品量库存在33.81万吨，较6月15日降0.29万吨。苯乙烯自身过剩还是较为明显，但是上游利润已经没有太多压缩空间，短期建议保持观望，等待开工率回落后，考虑多单入场。

甲醇:上下两难

我们认为当下甲醇已经面临一种供需失调较为极端的情况，全球处于投产周期中，国内外供给压力较大，而需求则面临明显的增量瓶颈，MTO空窗期叠加传统需求短期受限。当下国内企业面临较大的现金流压力，虽然未来可能面临一轮产能出清，却仍然需要时间兑现。当下由于罐容偏紧以及仓储费的大幅提升，期现出现明显脱钩，盘面依赖对供需改善的预期大幅升水，但从基本面我们并未发现明显改善的迹象。我们认为目前甲醇尚无明显反弹驱动，仍将保持底部震荡，由于盘面升水太多，盘面减产预期打的太足，届时如果证伪，盘面仍有进一步下跌的可能性，另一方面传统需求反馈仍然很差，上周库存偏高，开工率后期可能进一步回调。近日河南大化，鹤壁，卡贝乐，中浩因利润问题开始停车。太仓货权较为集中，六月下纸货软逼仓。整体我们对甲醇抱以上下两难的观点，配置上中性略偏空。

天然橡胶：维持窄幅震荡

昨日夜盘，沪胶小幅高开维持震荡，主力收于10385，9-1价差略有走扩，早盘外盘随原油小幅高开。现货方面，昨日报价：6月美金泰混报价在1235左右，人民币成交下跌80-100元，基差小幅走强，现货成交清淡。宏观方面：美股低开震荡反弹，原油延续强势继续上行，WTI油价站稳40美元，国内市场，疫情控制尚可，逆回购流动性释放充足，但LPR仍维持不变，节前宏观持稳。泰国方面，原料再度小幅回升，杯胶回升至31.85泰铢，胶水在44.1泰铢，杯胶价差进一步收窄，一定程度上说明产量在逐步回升。泰国政府计划提振橡胶用以制造全长12282公里的挡泥板，以及1063651支高速公路导杆，但根据粗略估算提升的橡胶消耗量并不会太大，效果有限。端午节前市场维持供应回升与海外订单回暖预期博弈，相对偏谨慎。操作上，仍以轻仓观望为主，中长期维持等待高点做空思路，尚需耐心等待基本面转变，NR合约与RU反套仍可尝试。期权方面，中长期看大涨无基本面支撑，卖出虚值看涨策略继续持有。

纸浆：短期仍将维持弱势震荡

昨日，SP2009合约收于4406元/吨（-4.0，-0.09%）。漂针浆现货价格方面，广东地区报价4350 - 4900元/吨；山东地区报价4300 - 4550元/吨；江浙沪地区报价4300 - 4550元/吨。库存方面，6月中旬，国内青岛港、常熟港、保定地区、高栏港纸浆库存较上周下降0.84%，其中常熟港小幅上扬，青岛港、保定地区、高栏港窄幅下降。目前海外木浆仍处于供大于求的状态，国内下游处于积极去库存阶段，但短期内需求难有大幅度好转，预计后期纸浆价格将仍会处于震荡状态，短期操作难度较大，建议投资者观望，等待基本面改善。

LPG：短期内宽幅震荡

昨日，LPG期货PG2011合约收于3536元/吨（+8.0，+0.23%）。国内民用液化气基准报价2554元/吨；7月份的CP预期，丙烷347美元/吨，较上一交易日涨10美元/吨；丁烷332美元/吨，较上一交易日涨10美元/吨。目前原油供应端收缩，需求逐渐恢复，油价开始反弹，但由于短期内美国原油库存走高，因此大幅上涨可能性较低。而从LPG基本面来看，目前民用气处于淡季，化工用需求虽在逐渐恢复，但供应端开工率高位，使得短期内供大于求，LPG想要突破新高，压力较大。中长线来看，11月是LPG需求旺季，而LPG价格现处于历史低位，可尝试低位做多。

铜：库存下降提振铜价

受益于国内基建和地产的拉动，铜下游需求表现强劲，国内铜库存维持下降趋势，持续去库为铜价提供进一步上涨的动能，铜价维持强势。但是，季节性淡季来临，近期消费环比也是有走弱的迹象，最重要的是精废价差走扩挤占精铜消费，增加铜价短期调整的压力。不过，在美联储货币宽松政策背景下，弱美元将令铜价易涨难跌，预计铜价调整空间有限。策略上，建议沪铜短线操作为主。

铝：去库延续，高位运行

供应端，因受雷雨季节影响，5月下旬重庆天泰供电控制室遭遇雷击，6月12日，广西翔吉也因雷击导致变压器跳闸，两家铝企受影响的产能为14万吨，短期供应端压力不明显。需求端，虽然部分龙头企业开工率有所转弱，但是建筑铝型材需求旺盛订单旺盛、铝箔受季节性影响需求强劲，铝线缆订单7月份会有所释放，铝下游开工率整体维持稳定。综合而言，目前铝锭延续去库，库存下降至73.7万吨的低库存，低库存和供需面偏强支撑铝价偏强运行，但是需求淡季的预期下，铝价存在调整需求，不过调整空间有限，整体铝价偏向于高位震荡运行。操作策略建议观望。

锌：追多存风险

铅：震荡为主

供应端，原生铅供应稳定，再生铅企业小幅亏损，原料端废电瓶供应相对偏紧，不过再生铅企业原料库存保持正常，预计短期不会影响产量，同时进口铅继续到港，后续社会库存有再度增量。消费端，铅蓄电池市场终端消费低迷不改，其中电动自行车及汽车蓄电池企业为消化库存，或是对成品电池积极促销，或是适当下调产量。尤其是江浙地区，聚集着较大一批电动蓄电池生产企业，终端消费欠佳，经销商采购亦较谨慎。另储能电池板块，则随海外运输恢复通畅，电池出口向好，企业生产线开工率尚可。目前供应预期增量犹在，铅市整体仍偏空。

镍不锈钢：观望为主

消息面上，周一振石集团韦达贝园区第一条镍铁线出铁，后三条线将陆续投产。这将增加镍铁供应，利空镍价。目前镍和不锈钢的情况是下有成本支撑，下跌空间有限。上方空间镍受制于不锈钢厂利润亏损及印尼镍铁供应压力，不锈钢受制于需求淡季及现货成交较差。目前镍和不锈钢定价较为合理，难有趋势性行情。近日不锈钢大涨后，期价贴水现货幅度减小。操作上建议暂且观望，等待机会。印尼新增镍铁项目进度超预期，沪镍上行驱动不足，预计沪镍偏弱运行。

贵金属：避险情绪升温提振金价

世卫组织总干事警告全球疫情进入“新的危险阶段”，美国多个人口大州新增病例迭创新高，市场一方面避险需求有所上升，另一方面是预期政府出台更多刺激政策。而且油价低位回升，导致通胀预期有所抬头，金价触及一个月高位，白银跟随冲高回落。今日市场情绪变化，金银走势偏强。

国债

周一国债期货全天窄幅震荡，尾盘下行收跌。公开市场无资金到期，央行开展1200亿逆回购，当日资金净投放1200亿。资金利率整体波动有限，隔夜、7天等短端利率波动在1bp以内，流动性保持合理充裕水平。近期为消息真空期，基本面对市场的影响比较有限。资金面在半年末的时点会面临一定的压力，但央行通过公开市场进行对冲，流动性无需担忧。本周债市预计以震荡为主，考虑到国债收益率水平已经相对较高，大幅回调的可能性不大，配置盘可继续耐心持有。由于端午假期，本周只有三个交易日，增量消息不多的情况下，交易型机会有限。近期6月PMI数据情况，操作上，多头可继续持有。

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