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9月9日，煤炭板块持续表现强势。盘中，冀中能源（000937）、开滦股份（600997）、山西焦化（600740）涨停，中国神华（601088）、山西焦煤（000983）、中煤能源（601898）涨超7%。

9月9日上午，焦煤主力合约上破3000元大关，续创该合约新高，截至上午发稿，报价3038.5元/吨，涨幅6.82%。

从8月20日至今，短短半个月交易日，山西焦煤已经实现翻倍涨幅，一跃变身成为“煤超疯”。

股价疯狂上涨，来自近期不断上涨的煤炭价格。

煤炭供需明显紧张 带动煤价大幅上涨

截至9月1日，秦皇岛动力煤(Q5500)市场价1127.5元/吨，年初至今上涨41.4%，同比+103%；8月动力煤长协价663元/吨，年初至今上涨14.1%，同比+22.1%；京唐港主焦煤库提价3850元/吨，年初至今上涨133.3%，同比+173%。

而进入九月一周以来，动力煤、焦煤、焦炭主力价格涨幅均超15%，煤炭价格持续刷新历史新高。

伴随着煤炭价格的上涨，带动了企业业绩明显改善，煤炭企业利润和市场表现远超市场预期。

据国家统计局数据，2021年上半年规模以上煤炭企业利润总额2068.8亿元，同比增长113.8%。总体来看，煤炭行业37家上市企业在上半年共实现净利润755.77亿元，同比增长超60%，创历史新高。

除了煤炭本身价格上涨，煤化工行业普遍量价齐升。煤炭下游产品焦炭、甲醇等，价格大幅提升，给煤炭企业带来额外业绩收益。

今年上半年国内原煤产量同比增速为8%，而下游火力需求增速为16%。

在增速供不应求的情况下，为保障用电需求，发改委接连发文称要“保供稳价”，原煤供应首先优先用于火力发电的动力煤。

部分地方政府甚至要求当地所有煤矿生产的煤炭“可以转做电煤使用的一律不得洗煤”，山西省更是明令禁止“不得以保供的名义超产”，这些政策上的限产，无疑加剧了市场对于焦煤焦炭缺货的预期。

加之，今年国内从海外进口的焦煤量出现了大幅下滑，国内优质焦煤来源出现了较大的缺口。

2021年1-7月累计供需缺口达9523万吨，相比2020、2019年同期的供需盈余5059万吨、2337万吨。

蒙古与澳大利亚是主要的焦煤进口国。去年，因为疫情影响，国内从蒙古进口的焦煤量有所减少，但澳大利亚的焦煤进口量上升，有所补足。但今年，因为中澳之间国际关系恶化，国内停止从澳大利亚进口焦煤，导致国内的焦煤量进口量严重下滑。今年1-7月，国内进口炼焦煤量同比下滑48.8%。

预计煤价仍将保持高位运行

目前夏季用电高峰现象逐渐消退，但终端煤炭库存仍处在绝对低位。因此，预计煤炭将再遇淡季不淡。

随着10月起，供暖季即将来临，冬储补库需求逐渐开启，届时强需求有望带动煤价进一步上涨。炼焦煤方面，受澳煤进口缺失影响更为严重，我国优质炼焦煤资源较少，供应不求现象将支撑价格持续上涨。

煤炭库存持续偏低，冬季屯煤需求大，煤价淡季不淡。当前尽管夏季用煤高峰期已过，但是由于今年环保力度持续趋严，供给受限，电煤库存处于历史低位。

今年冬季屯煤期较以往来的更早，有关煤炭的多项增产保供陆续发布，九十月份，煤炭价格下跌空间不大，而保供政策的不断落实，供给端有望出现回暖，9 月以后，供需两旺、量价齐升的格局有望出现，行业高景气度不改。

针对当前高煤价，监管方面已发函要求严格控价，抑制“非理性”的坑口涨价。

煤炭价格上涨对于下游产业链压力较大，国家在对煤价进行调控，需要注意快速上涨带来的短期回调风险。

不过开源证券认为动力煤价短期内或回归理性，但难见深跌，有望在较高位置过渡至冬季旺季。焦煤价格涨势延续，焦炭在成本端推动下连续提涨，下游低库存压力或支撑双焦价格短期内偏强运行。总体来看下半年高景气度不改，考虑到保供放量及煤价强势，煤企有望量价两端均获支撑，看好下半年业绩进一步改善，持续看好煤炭股估值提升。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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